ЭкономикаКазахстан взял в долг $2,5 млрд через выпуск еврооблигаций

Казахстан взял в долг $2,5 млрд через выпуск еврооблигаций

Рассказать друзьям Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY — Министерство финансов Казахстана сообщило о привлечении займа в размере 2,5 млрд долларов США через выпуск еврооблигаций.

24 июня Казахстан осуществил выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму 2,5 млрд долларов США, в том числе:

  • 7-летний выпуск на сумму 1,35 млрд долларов США с купонной ставкой 5%;
  • 12-летний выпуск на сумму 1,15 млрд долларов США с купонной ставкой 5,5%.

Размещению предшествовал физический роудшоу команды Министерства финансов в Лондоне с участием порядка 180 ключевых инвесторов. Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока», — отметили в Минфине.

В министерстве подчеркнули, что, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, обусловленную стремительным падением цен на нефть, геополитической нестабильностью и волатильностью базовых ставок, ведомство добилось конкурентных условий размещения. Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами («A/AA»), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом «BBB» (Мексика, Венгрия, Перу).

Читать также:
С.Жубаев: Повышение ставки НДС своевременная и вынужденная мера

Кроме того, Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом «A/BBB» в текущем году.

Размещение еврооблигаций позволило также установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов. Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой бирже. По итогам размещения Министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигаций, подлежащих погашению, в полном объеме», — заключили в Минфине.

Напомним, дефицит госбюджета в Казахстане вырос почти на 30%, составив 3,6 трлн тенге. По словам депутата мажилиса Нурии Ниязовой, в течение прошлого года долг увеличился на 17,2%, составив 31,8 триллиона тенге, а расходы на его обслуживание выросли до 5,6 триллиона тенге. Погашение и обслуживание долга съедают 41,6% собственных доходов.

Новое на сайте

В Киншасе обсудили перспективы казахско-конголезских отношений

Рассказать друзьям Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита посла Казахстана в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Жалгаса...

В Алматы прошла 15-я ежегодная встреча замминистров иностранных дел стран Центральной Азии

Рассказать друзьям Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - При поддержке Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии...

Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Албании

В телеграмме отмечено поступательное развитие двусторонних отношений, основанных на узах традиционной дружбы и взаимопонимания ...

Стрельба в Кёльне: двое тяжело ранены, стрелок задержан

Поздним вечером 28 ноября 27-летний мужчина открыл огонь на парковке выставочного центра Motorworld на северо-западе Кёльна. Тяжелые ранения получили...

Вам также может понравитьсяПОХОЖЕЕ
Рекомендуется вам